خدمات استشارات المعاملات في دولة الإمارات العربية المتحدة
تساعد خدمة استشارات المعاملات من Markef في التنفيذ السلس للمعاملات، وتحديد النقاط المهمة ذات القيمة والتفاوض، وتنفيذ التعديلات المطلوبة لتوليد التآزر بعد الانتهاء، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ والتصرف وإعادة الهيكلة وزيادة رأس المال.
دعم شامل لدورة حياة المعاملات، بدءًا من الإستراتيجية الأولية وحتى التسليم بعد الانتهاء.
مهارات متعددة التخصصات في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والمحاسبة العامة والاستشارات الإدارية
تحليل مستقل قائم على الأدلة يمكنه الوقوف في وجه التدقيق البنكي والمستثمر والتنظيمي
يجمع فريقنا بين الخبرة الفنية القوية وعقلية العمل، مما يؤدي إلى اقتراحات واضحة وعملية تساعد الإدارة في اتخاذ قرارات واثقة دون تحويل الوقت أو رأس المال بعيدًا عن الأنشطة الأساسية.
ما هي الخدمة الاستشارية للمعاملات
استشارات المعاملات يشير إلى مجموعة من الخدمات المهنية التي تساعد الشركة في التعامل مع المعاملات المالية الكبرى، مثل الاندماج أو الاستحواذ أو التصرف أو إعادة الهيكلة أو زيادة رأس المال. وهو يشمل العناية الواجبة، والتقييم، وهيكل الصفقة، والدعم التفاوضي، والتكامل بعد المعاملة، وكلها تهدف إلى زيادة احتمالية أن يؤدي الشراء إلى القيمة المطلوبة.
يتم أحيانًا الخلط بين استشارات المعاملات والعبارة الأكثر اتساعًا "استشارات الصفقات". تشير استشارات الصفقات عادةً إلى الواجهة الأمامية الإستراتيجية للصفقة، والتي تتضمن تحديد الفرص وضمان التوافق مع أهداف الشركة طويلة المدى. وتتولى استشارات المعاملات من هناك، مع التركيز على الجوانب العملية للصفقة نفسها، مثل الهيكلة والتحليل المالي والتفاوض والعمل التشغيلي المطلوب لإغلاق الصفقة وتكاملها بنجاح.
عندما تحتاج إلى خدمات استشارية للمعاملات
أنت بحاجة إلى دعم استشاري للمعاملات إذا كانت شركتك:
- دراسة إمكانات التطوير في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديد كيف يمكن للصفقة أن تعزز هذا النمو.
- بيع شركة أو جزء من شركة، والرغبة في تزويد المشترين المحتملين بصورة شاملة ومقنعة عن العمل
- تخطط لشراء شركة وترغب في فهم المخاطر المالية الرئيسية في سياق سوق الإمارات العربية المتحدة.
- التفاوض على اتفاقية بيع وشراء (SPA) لعملية استحواذ محتملة. تقييم جدوى استراتيجية العمل، بما في ذلك الحساسيات والسيناريوهات الإيجابية والمخاطر.
- تقييم إمكانات التآزر لمعاملة معينة قبل الالتزام بها. البحث عن معرفة واضحة بالتقييم الأساسي للشركة التي يتم النظر فيها للشراء أو البيع.
- فكر في الاكتتاب العام الأولي، أو تمويل الديون، أو الاكتتاب الخاص.
- الحاجة إلى تقييم محايد لمدى جاهزية معاملات عملك قبل البدء في أي إجراء.
دعم جانب الشراء ودعم جانب البيع
إذا كنت تشتري أو تستثمر:
تمنحك العناية الواجبة من جانب الشراء وجهة نظر مستقلة عما تدفع مقابله فعليًا - دوافع القيمة، والمخاطر، والمشكلات التي يجب التفاوض بشأنها في السعر أو حمايتها من خلال اتفاقية البيع، قبل أن تلتزم بها.
إذا كنت تبيع:
يتيح لك تقرير العناية الواجبة للمورد التحكم في السرد. إن معالجة نقاط الضعف قبل أن يجدها المشتري، وتقديم وضعك المالي بمصداقية مستقلة، يؤدي إلى تقصير العملية وحماية القيمة التي قمت ببنائها - وهو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للشركات التي يديرها المالك والشركات العائلية التي تجري عملية بيع لأول مرة.
خدماتنا الاستشارية للمعاملات
تشرف ممارسة استشارات المعاملات في Markef على مسارات العمل المالية والتجارية المرتبطة بالمعاملة، وتتعاون بشكل وثيق مع فرق العناية الواجبة في الاستحواذ، والعناية الواجبة لدى البائع، وفرق SPA الاستشارية في أعمال التحقيق والتوثيق الخاصة بالصفقة.
نمذجة الصفقات
بناء نماذج مالية قوية تدعم قصة نمو البائع، وتزيد الشفافية لمقدمي التمويل والمستثمرين من جانب الشراء، وتتحمل التدقيق أثناء محادثات البنك والدائنين. ويشمل ذلك تقييم العوائد، وتحليل الحساسية، واختبار ضغط التدفق النقدي للشركات التي تخطط لطرح عام أولي أو إصدار قرض.
تخصيص سعر الشراء
يتم توزيع المقابل المدفوع مقابل الاستحواذ بين الأصول الملموسة وغير الملموسة، وكذلك الشهرة، وفقًا لقواعد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، بحيث يتم تسجيل المعاملة بشكل صحيح في البيانات المالية بعد الاكتمال.
دعم مكتب المدير المالي
مساعدة الفرق المالية في تحسين الأداء النقدي من خلال إدارة رأس المال العامل، ومواءمة التوقعات مع الاستراتيجيات الإستراتيجية من خلال وضع الميزانية والتنبؤ القوي، وتقديم تقارير واضحة وفي الوقت المناسب لمجلس الإدارة والإدارة طوال فترات المعاملات.
دعم القرار
ترجمة العناية الواجبة الفنية والتجارية إلى دراسات جدوى مالية شاملة، باستخدام مقاييس تقييم الاستثمار القياسية لتقييم الخيارات الإستراتيجية ووزن الأدلة قبل اتخاذ القرار.
بالنسبة إلى أعمال العناية الواجبة واتفاقية البيع والشراء على وجه التحديد، توفر فرق العناية الواجبة المخصصة للاستحواذ والعناية الواجبة للموردين وفرق SPA الاستشارية التحقيق التفصيلي ودعم التوثيق الذي يكمل التحليل أعلاه.
نهجنا في استشارات المعاملات
يعمل فريق استشارات المعاملات في Markef على تحسين النتائج للعملاء من خلال اكتساب فهم شامل للخيارات البديلة والتحديات الفريدة لكل معاملة.
يتمتع موظفونا بخبرة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والمحاسبة العامة والاستشارات الإدارية، بحيث يحصل العملاء على منظور متعدد التخصصات بدلاً من رؤية عدسة واحدة للمعاملة. نحن نساعد إدارة شركات الأسهم الخاصة والتكتلات والشركات القابضة في اتخاذ قرارات تجارية مهمة دون تخصيص الوقت أو رأس المال لتطوير أنظمة إعداد التقارير المكلفة من الصفر، مما يؤدي إلى تحرير السيولة للأولويات التشغيلية الأكثر أهمية خلال فترة المعاملة.
يحقق نهجنا العملي الريادي النتائج حتى في فترات زمنية قصيرة من خلال تحديد الصعوبات والفرص بشكل استباقي والحفاظ على التركيز المستمر على الجوانب التي تنتج القيمة في الصفقة.
لماذا تختار Markef's لاستشارات المعاملات؟
قدمت ماركيف خدمات التدقيق والمحاسبة والاستشارات للشركات الإماراتية منذ عام 1985، مما يمنح ممارسة استشارات المعاملات لدينا أساسًا في التحليل المالي الذي يمكن التحقق منه بدلاً من الحوافز القائمة على الصفقات وحدها.
- خبرة متعددة التخصصات: يتمتع فريقنا بخلفيات في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والمحاسبة العامة والاستشارات الإدارية.
- نحن نقدم تغطية كاملة لدورة الحياة، بدءًا من نماذج المعاملات ودعم المدير المالي وحتى تخصيص أسعار الشراء، بالتعاون مع فرق العناية الواجبة وفرق SPA.
- اتساع القطاع: الخبرة في مجال التمويل والعقارات والتجارة والتكنولوجيا والصفقات التصنيعية.
- سجل حافل: ما يقرب من أربعة عقود من مساعدة الشركات الإماراتية في العمليات المالية المتطورة.
- تقييم إمكانات التآزر لمعاملة معينة قبل الالتزام بها. البحث عن معرفة واضحة بالتقييم الأساسي للشركة التي يتم النظر فيها للشراء أو البيع.
- فكر في الاكتتاب العام الأولي، أو تمويل الديون، أو الاكتتاب الخاص.
الأسئلة المتداولة
تشير استشارات المعاملات إلى الخدمات المهنية التي تساعد الشركة على التعامل مع المعاملات المالية الكبيرة، مثل العناية الواجبة والتقييم وهيكل الصفقة ودعم التفاوض والتكامل بعد الاستحواذ. ويسعى إلى زيادة احتمالية أن تسفر المعاملة عن القيمة المتوقعة.
غالبًا ما تشير استشارات الصفقات إلى المرحلة الإستراتيجية المبكرة للصفقة، والتي تتضمن إيجاد الفرص وتحقيق التوافق مع أهداف العمل طويلة المدى. وتستمر استشارات المعاملات من هناك، مع التركيز على الجوانب العملية للمعاملة، مثل الهيكلة والتحليل المالي والتفاوض والتكامل.
تساعد الخدمات الاستشارية في جانب الشراء الشركات على الاستحواذ على الشركات المستهدفة أو الاستثمار فيها من خلال المساعدة في اختيار الأهداف والعناية الواجبة والتفاوض. تساعد خدمات المشورة في جانب البيع الشركة على البيع جزئيًا أو كليًا، بما في ذلك تحديد المشتري والتحليل المالي وتحسين القيمة قبل المناقشات.
تعتبر استشارات المعاملات مفيدة للغاية عند المشاركة في وقت مبكر، ومن الأفضل قبل اكتمال عملية الدمج أو الاستحواذ أو البيع أو إعادة الهيكلة أو إصدار رأس المال. تتيح المشاركة المبكرة إصدار أحكام ذكية ومستنيرة وتزيد من قيمة الصفقة.
تخصيص سعر الشراء هو عملية توزيع المقابل المدفوع مقابل الاستحواذ بين الأصول الملموسة والأصول غير الملموسة والشهرة وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. ويضمن الإبلاغ بدقة عن عملية الاستحواذ في البيانات المالية للشركة المشترية بعد الانتهاء.
تقوم استشارات الاستحواذ بتحليل المخاطر المالية والقانونية والتشغيلية طوال عملية الاستحواذ، بدءًا من نتائج العناية الواجبة وحتى هيكل الصفقة، مما يسمح لكلا الطرفين باتخاذ قرارات مدروسة ومنع المفاجآت المكلفة بعد الإغلاق.
نعم. بالإضافة إلى إكمال عملية الاستحواذ، يمكن أن تساعد استشارات المعاملات في تكامل ما بعد المعاملة، مثل مواءمة الأنظمة والعمليات وهياكل إعداد التقارير لمساعدة المؤسسة المدمجة على إدراك القيمة التي استندت إليها المعاملة.
العناية الواجبة في الاستحواذ هي تقييم مركّز للوضع المالي والتشغيلي والتجاري للشركة المستهدفة. تشمل استشارات المعاملات الإستراتيجية والنمذجة والعمل الهيكلي الذي يحيط بنتائج العناية الواجبة عبر دورة حياة الصفقة بأكملها.
نعم، يخدم Markef كلا من العملاء من جانب الشراء وجانب البيع، ويتعاون مع فرق العناية الواجبة في الاستحواذ، والعناية الواجبة للموردين، وفرق استشارات SPA لتقديم خدمات استشارات شاملة بشأن المعاملات.
تحدث إلى أحد مستشاري Markef اليوم
احجز استشارة مجانية وسنحدد أين يمكننا إضافة أكبر قيمة إلى عملك.